齐鲁证券成功发行“13 日照债”
时间：2013-6-25 9:37:19 来源： 【字号：
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记者近日从齐鲁证券桓台营业部了解到，由齐鲁证券主承销的日照市经济开发投资公司企业债券（简称“13日照债”）已经成功发行。
据齐鲁证券营业部经理王学礼介绍，“13日照债”为7年期固定利率债券，无担保，发行规模8亿元，票面利率为5.80%。经联合资信评级有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。这是齐鲁证券公司大投行业务进入日照地区资本市场的第一单业务，同时也为公司今后在日照地区开展业务打下坚实的基础。
王学礼说，在债券整个运作过程中，齐鲁证券项目组得到了各级主管部门、公司领导的帮助，部门各相关同事与发行人共同全面推进，圆满完成整个融资计划。
同时，齐鲁证券公司在发行债券时，参考了市场上企业债券的供需关系及相近剩余基础债券的到期收益率水平，充分利用与各类金融机构良好的业务合作关系，通过上交所协议发行及承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式，使债券在无任何增信措施下票面利率达到5.80%。
据了解，“13日照债”的综合成本，远远低于同期评级水平相近的企业债券。票面利率也是自2011年以来山东省内发行的同级别企业债券票面利率最低的债券。
（田耀）
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